대표 선별 리포트
마감 후 자동 생성 · 6월 23일 주간 · 09:00
A사 납품 단가 조정 요청
다음 액션: 가격 검토 후 제안
신규 리드 C사 미팅 제안
다음 액션: 담당자 확인 및 회신
금주 현장 보고서 확인
다음 액션: 담당자 확인 및 회신
D사 유지보수 계약 갱신
다음 액션: 가격 검토 후 제안
B공장 라인 증설 문의
다음 액션: 담당자 확인 및 회신
고객 VOC 재분류
다음 액션: 담당자 확인 및 회신
중복 영업 리드
다음 액션: 가격 검토 후 제안
조건 미달 요청
다음 액션: 담당자 확인 및 회신
담당자 확인 완료
다음 액션: 담당자 확인 및 회신
가격 정책 예외 승인
다음 액션: 가격 검토 후 제안
장기 계약 리스크
다음 액션: 담당자 확인 및 회신
AI 도입의 첫 문제는 툴이 아니라, 대표 기준으로 목록이 선별되지 않는다는 점입니다.
1. Raw list intake
여러 소스를 모아 주간 원본 목록으로
파일, 메일, 메시지, 폼, CRM 등에서 목록을 자동 수집하고 정제합니다.
| 소스 | 항목 | 분류 | 상태 |
|---|---|---|---|
| kakao 채널 | A사 납품 단가 조정 요청 | 고객 요청 | 수집 |
| 현장 점검표.xlsx | B공장 라인2 잦은 다운타임 | 현장 이슈 | 수집 |
| sales@acme.com | 신규 리드 C사 미팅 제안 | 영업 리드 | 수집 |
| 고객센터 콜 | D사 유지보수 계약 갱신 | 고객 요청 | 수집 |
| 영업 주간보고.pdf | E사 단순 문의 | 영업 리드 | 수집 |
2. Routine Spec
우리 회사 기준으로 선별 기준을 명확히
중요도, 리스크, 우선순위, 담당 범위를 우리 회사의 기준과 스펙으로 정의합니다.
version: 1.3
company: 우리회사
goals:
- 매출 영향이 큰 요청 우선
- 리스크 사전 차단
- 영업 기회 포착
criteria:
priority:
levels: [높음, 중간, 낮음]
signals:
- 반복 발생
- 리스크 수준
- 실행 난이도선별 규칙 미리보기
영업 영향이 크고 리스크가 높으면 우선 추천.
정보가 부족하면 보류 또는 대표 확인 필요.
실행 가능성이 낮으면 제외.
3. Review Queue
AI가 1차 선별, 운영팀이 빠르게 검토
AI가 기준에 따라 초안을 만들고, 운영팀은 이유와 액션을 확인하고 수정합니다.
| 항목 | 판정 | 근거 | 상태 |
|---|---|---|---|
| A사 납품 단가 조정 요청 | 추천 | 매출 영향 큼, 고객 이탈 위험 | 검토 중 |
| B공장 라인2 잦은 다운타임 | 추천 | 생산 차질 리스크 높음 | 검토 중 |
| D사 유지보수 계약 갱신 | 보류 | 내부 조건 미정 | 대기 |
| E사 단순 문의 | 제외 | 정보 부족, 우선순위 낮음 | 대기 |
| 신규 시스템 도입 제안 | 확인 필요 | 투자 규모 큼 | 대기 |
4. Weekly Selection Report
대표용 리포트로 한눈에 의사결정
추천/보류/제외/확인 필요와 다음 액션을 정리해 매주 리포트를 제공합니다.
전체 항목
164
추천
6
보류
4
제외
3
확인 필요
2
5. Four-week pilot
4주 파일럿으로 효과를 확인하세요
4주 동안 실제 목록으로 운영해보고 성과를 숫자로 확인합니다.
1주차
세팅 & 연결
소스 연결, 스펙 정리, 초기 학습
2주차
운영 & 검토
AI 초안 검토 및 기준 보정
3주차
고도화
우선순위 기준 고도화, 액션 리포트 향상
4주차
성과 확인
시간 절감, 처리 속도, 중요 이슈 처리율 리포트